Uma noite imaginária na vida de Franz Kafka na qual o escritor, morrendo de tuberculose em seu quarto-cela, se dedica uma vez mais à sua grande obsessão – a escrita. Solitário e desconectado do cotidiano que o cerca, ele mergulha em seu mundo interior onde vive entre as palavras. Sabendo que estão próximo do fim de sua vida, re-visita partes de sua obra, reencontra algumas de suas personagens e histórias de sua vida, além de insistir em escrever um último conto. Esta tensão entre o mundo interior do homem e o mundo material que o cerca cria um fio tênue em cima do qual, suspenso, a personagem Kafka anda.

Neste tempo-espaço, uma porta se abre e vislumbramos o homem no seu mais íntimo e intenso momento de criação, aquele instante de alquimia em que, "com uma abertura tão completa do corpo e da alma", se revela algo que diz respeito à condição humana - a eterna busca para entender o sentido das coisas e da existência. Uma condição que para Kafka se resumia no incômodo de não se sentir à vontade na própria pele, a identidade fragmentada se chocando com o mundo ao redor e a sensação de ser encurralado frente à sociedade contemporânea.
Numa mistura de situações trágico-patéticas e de humor negro, o espetáculo mostra uma trama construída de fragmentos de textos de Kafka e também do próprio ator, além de uma rica linguagem visual onde partes da obra do escritor se traduzem em imagens teatrais.